家联科技拟发可转债募资不超7.5亿 去年上市募资9.2亿|焦点日报

北京12月23日讯家联科技（301193）(301193.SZ)今日股价下跌，截至收盘，报31.63元，跌幅1.80%，总市值37.96亿元。

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家联科技昨日晚间发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。根据预案，公司本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过75,000.00万元(含本数)，具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定，扣除发行费用后将全部用于年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目。

本次向不特定对象发行的证券类型为可转换为上市公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，每张面值为人民币100元，按面值发行。

本次发行可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行的可转换公司债券票面年利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。本次可转债发行尚需经深圳证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后方可实施，且最终以中国证监会注册批复的方案为准。

家联科技于2021年12月9日在深交所创业板上市，发行股票数量为3000万股，占发行后总股本的25.00%，本次发行全部为新股，无老股转让，发行价格为30.73元/股，保荐机构(主承销商)为招商证券（600999）股份有限公司，保荐代表人为张贺、杜元灿。

家联科技上市发行募集资金总额为9.22亿元，扣除发行费用后募集资金净额为8.28亿元。家联科最终募集资金净额比原计划多3.62亿元。家联科技于2021年12月6日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金4.66亿元，拟分别用于澥浦厂区生物降解材料制品及高端塑料制品生产线建设项目、生物降解材料及制品研发中心建设项目、补充流动资金。

家联科技上市发行费用总额为9373.00万元，招商证券获得保荐及承销费用7765.97万元。

10月26日，家联科技披露2022年第三季度报告。前三季度，公司实现营业收入15.80亿元，同比增长74.44%；实现归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，同比增长195.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，同比增长202.47%；经营活动产生的现金流量净额3.60亿元，同比增长604.38%。

第三季度，公司营业收入5.85亿元，同比增长79.19%；归属于上市公司股东的净利润6435.84万元，同比增长324.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5796.86万元，同比增长358.35%。

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